【管理者向け・運用⑥】キャリブレーションルールの作り方

キャリブレーションルールは、グループに対して適用する集計・判定のロジックです。昇給予算のチェックや評価分布の確認などを、計算式で柔軟に定義できます。この記事では、ルールの作成方法（対象フェーズ・モード・計算式・しきい値）を説明します。

グループの作成やルールの割り当ては「【管理者向け・運用⑤】キャリブレーションの設定」を参照してください。

• ルールは、特定の評価フェーズ（一次評価・二次評価・三次評価など）に紐づけて作成します。

• 紐づいたフェーズの評価者だけが、そのルールでキャリブレーションを実行できます。

• 自己評価フェーズとフィードバックフェーズは、キャリブレーションの対象外 です。

利用イメージ：

• 部署マネージャー向け：一次評価フェーズに紐づけ、部署内の評価分布をチェック。

• 上位役職者向け：二次・三次評価フェーズに紐づけ、複数部署をまたいで調整。

• 人事担当者向け：最終評価フェーズに紐づけ、全社的な分布を調整。

自動設定モードでは、反映先に選べるのは、紐づけたフェーズに対応するフォームの項目のみです。担当範囲外のフォームを誤って上書きしないための制約です。

ルールには2つのモードがあります。作成時に選びます。

集計結果を、設定したしきい値と比べて「OK／警告／エラー」を判定します。

• グループレベル判定：グループ全体の集計値を判定します（例：昇給合計が予算を超えたらエラー）。

• 対象者レベル判定：個々の対象者の値を判定します（例：平均から大きく外れた人を検出）。

• 設定項目：評価対象の値（計算式）、エラー比較演算子・エラーしきい値、警告比較演算子・警告しきい値。

• 実行結果：ルールごとにサマリカードでOK／警告／エラーを表示し、対象者一覧ではエラー対象者を赤、警告対象者を黄でハイライトします。

集計や判定の結果を、評価フォームの項目に一括反映します。

• 反映先フィールドには、紐づけたフェーズのフォームの項目のみ指定できます。

• 実行時の注意：

  • 対象フェーズの回答がない対象者には反映されません（スキップ）。

  • 対象フェーズの回答が 確定済み の対象者には反映されません（スキップ）。

  • 反映できなかった件数は、適用件数とあわせて通知されます。

• しきい値の上書きは、自動設定モードでは対象外です（バリデーションモードのみ）。

計算式は、自動計算フィールドと同じ関数・演算子を使えます（Googleスプレッドシート互換）。キャリブレーション特有の点は、グループ内の全対象者の値をまとめて扱える点です。

• {フォームタイプ.フィールドキー}：各対象者の値（スカラー）。例：{first.raise_amount}

• [フォームタイプ.フィールドキー]：グループ内の全対象者の値の配列。集計関数に渡します。例：AVERAGE([first.raise_amount])

• 集計関数（例）：SUM、AVERAGE、COUNTIF、COUNTA、STDEV、ABS など。

• 論理結合は AND() / OR() 関数を使います（&&・||・and・or などの中置演算子は使えません）。

利用できる関数の詳細は、自動計算フィールドと共通です。実画面の式入力欄のサジェストでも確認できます。

昇給合計が予算を超えるとエラー

S評価の比率が上限を超えるとエラー

平均から大きく外れた人を検出

• キャリブレーションは「対象者×フォームにつき回答が1件存在する」前提で集計します。

• 同じフェーズに複数の評価者を割り当て、それぞれが別々に回答する運用は、キャリブレーションの集計対象外です（どの回答が採用されるかは保証されません）。複数評価者運用のフェーズでルールを使う場合はご注意ください。

• ルールの式が、削除済みまたは存在しない評価フォームの項目を参照している場合、サマリカードがエラー状態になり、対象の参照キーが表示されます。式の参照先を見直してください。

• ルール作成画面の項目名（対象フェーズ・モード・評価対象の値・しきい値・比較演算子）

• バリデーション／自動設定モードの表記

• 計算式入力欄のサジェスト・関数候補の文言

• 自動設定実行時のスキップ・適用件数の通知文言